A NOSSA LEALDADE
SEMPRE AO SEU LADO.
SUA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
INDEPENDENTE NA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE VOCÊ DESEJAR.
A Loyalty Wealth Services é uma empresa de consultoria de investimentos registrada na CVM.
Nosso propósito é estar ao lado do nosso cliente em todas as fases da sua vida financeira, ajudando a construir, proteger e perpetuar o seu patrimônio com lealdade e clareza.
O QUE FAZEMOS
Somos uma consultoria de investimentos que traz para o nosso cliente soluções financeiras personalizadas, conectando os seus objetivos de vida com os produtos disponíveis no mercado, sempre respeitando o seu perfil de investidor.
É uma relação comercial objetiva e transparente, baseada em uma taxa fixa paga pelo cliente, sem conflito de interesses.
NOSSO SERVIÇO
Nosso trabalho é guiado pelas melhores práticas de planejamento financeiro reconhecidas pela Financial Planning Standards Board (FPSB) e pela Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro).
Mais do que recomendar investimentos, nossa missão é trazer tranquilidade, proteção e a perpetuidade do seu patrimônio.
Estaremos ao seu lado nessa longa jornada financeira ajudando a viver o presente com clareza e a planejar o futuro com segurança.
EQUIPE
Profissionais certificados, registrados na CVM e movidos pelo propósito de orientar os clientes com lealdade e independência.
Marcos Sampaio, CEA
• Formado em Administração (IBMEC-RJ)
• Consultor de Valores Mobiliários (CVM)
• Especialista em Investimentos (CEA - Anbima)
Marcos Loyola, CFP®
• Formado em Engenharia Civil (PUC-RJ)
• Consultor de Valores Mobiliários (CVM)
• Planejador Financeiro Certificado (CFP - Planejar/FPSB)
SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO FINANCEIRO
CVM / B3 / Tesouro Direto / Planejar / Anbima / Open Finance / BACEN
Alameda Salvador, n. 1057
Salvador Shopping Business - Torre América - Sala 2218
Caminho das Árvores - Salvador, BA - CEP: 41.820-790
MANUAIS E POLÍTICAS
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL
POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FNANCIAMENTO DO TERRORISMO E À CORRUÇÃO
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS E DA EMPRESA
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LGPD
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Consultoria de Valores Mobiliários registrada na CVM.